Übersicht

Der Wallberg Real Asset bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab. Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft. Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen. Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen (i.d.R. Aktien) werden nach dem Risiko gering gewichtet.

Der Real-Asset-Gedanke liefert weit mehr als nur eine Zusammenstellung verschiedener (Papier-)Werte. Die exklusive Sachwerte-Orientierung ermöglicht ein hohes Maß an Unabhängigkeit von nominalen Geldwertschwankungen.

Real Assets sollten daher ein wesentlicher Bestandteil eines breit gestreuten Portfolios sein – vor allem, wenn dieses einen hohen „Papierwerte”-Anteil hat. Die sehr erfolgreichen Strategien der US-amerikanischen Universitätsstiftungen Yale und Harvard belegen dies seit Jahrzehnten.

Fondsdaten

Chancen

• Beteiligungen an einem diversifizierten Portfolio von Sachwerten mit attraktiven Ertragschancen bei inflationsbereinigter Geldentwertung.
• Kursgewinne auf den Aktien-, Geld-, Immobilien-, Renten-, Rohstoff- und Edelmetallmärkten.
• Partizipation an der Wertentwicklung institutioneller Fonds (i.d.R. Mindestanlagesumme im Millionenbereich).
• Der Dachfonds ist ein geschütztes Sondervermögen.
  

Risiken

• Kursverluste auf den Aktien-, Geld-, Immobilien-, Renten-, Rohstoff- und Edelmetallmärkten.
  
• Wechselkursschwankungen
• Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
• Emittentenausfallrisiko
• Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
  
  

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