Anlagestrategie

Ziel des D&R Aktien Nachhaltigkeit ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer Nachhaltigkeitsstrategie langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der D&R Aktien Nachhaltigkeit investiert überwiegend in die Anlageklasse Aktien. Die Allokation erfolgt hierbei global mit entsprechenden Schwerpunkten in den Standardmärkten Europas und Nordamerikas. Die Auswahl und die Zusammensetzung der jeweiligen Allokation (Regionen, Sektoren) sowie Selektion erfolgt auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen. Neben der Berücksichtigung von Mindestausschlüssen sowie nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen werden auswirkungsbezogene Investitionen im Rahmen der Anlagepolitik berücksichtigt. Die Anlage erfolgt hierbei in Einzeltitel und Bankguthaben. Zusätzlich können Derivate zur Absicherung eingesetzt werden.

• Fundierte makroökonomische Analyse – Top-Down-Betrachtung der globalen wirtschaftlichen Lage
• Auswahl von Qualitätsaktien – Bottom-Up-Fokus auf starke Unternehmen in den Kernmärkten Europa und USA
• Integration von ESG-Kriterien – systematische Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten in den Bottom-Up-Auswahlprozess
• Breite Diversifikation – über Länder und Branchen zur Streuung und Reduzierung von Risiken
• Aktive Steuerung der Aktienquote – mögliche Anpassung der Aktienquote entsprechend der aktuellen Markteinschätzung
• Aktive Steuerung von Währungsrisiken – Fremdwährungsquote maximal 10%

Ratings

Morningstar:

 Stammdaten

Kosten

Chancen und Risiken