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MIT GÜLTIGEM TESTAMENT RICHTIG VERERBEN

Sich um den eigenen Nachlass zu kümmern und ein Testament zu hinterlassen, das vor allem den Familienfrieden wahrt, ist unglaublich wichtig. Ist der letzte Wille gar nicht oder unklar geregelt, entzweien sich Familien nicht selten infolge von Erbstreitigkeiten. Deshalb ist es so wichtig, in Zeiten, in denen Sie noch gesund und munter sind, ein gültiges Testament zu erstellen, das Ihrem letzten Willen auch wirklich entspricht. Wir zeigen auf, was es dabei zu beachten gibt.

22. September 2023/von katrinneese

FINANZPLANUNG: Mit einer Finanzplanung sichern Sie sich, Ihr Unternehmen und Ihre Familie ab. Worauf Sie dabei achten sollten sowie viele Tipps und Praxisbeispiele haben wir hier für Sie zusammengestellt. Dazu gehören die Themen Vorsorge, Nachfolgeplanung, Schenkungen, Immobilien und vieles mehr. Wir wünschen Ihnen eine spannende und informative Lektüre.

Mehr zur Finanzplanung erfahren

Ehe und Lebensgemeinschaft – Worauf müssen Sie achten?

Allgemein, Finanzplanung, Nachfolge, Vermögen, Vorsorge & Verträge

Es gibt viele Gründe, die für eine Heirat sprechen. Und auch das Grundgesetz verankert den Schutz von Ehe und Familie für alle. Liebe, Steuern, Versorgung und Verantwortung liegen hier nah beieinander. Doch wo liegen genau die Unterschiede zwischen einer Ehe und einer Lebensgemeinschaft? Worauf sollten Sie achten beim Thema Vermögen, Vorsorge, Kinder und Testament?

Energie sparen und das Haus zukunftssicher machen – was ist zu beachten?

Allgemein, Finanzplanung, Immobilien

Der Energieverbrauch von Wohnhäusern steht auf der politischen Agenda. Erfahren Sie , warum das so ist und wie Sie Handlungsbedarf bei Ihren Immobilien erkennen. Außerdem nehmen wir die Kosten für die Sanierung von Häusern in den Blick.

minderjährige Kinder und Enkelkinder als Erben

Allgemein, Finanzplanung, Nachfolge

Da minderjährige Kinder und Enkel als Erben noch nicht voll geschäftsfähig sind, müssen im Testament einige Besonderheiten beachtet und zusätzliche Vorkehrungen für die Absicherung der ganzen Familie getroffen werden. Die wichtigsten Punkte haben wir für Sie zusammengefasst.

STEIGENDE ZINSEN – WAS BEDEUTET DAS FÜR DEN IMMOBILIENKAUF?

Allgemein, Finanzplanung, Immobilien

Welche Auswirkungen haben die gestiegenen Zinsen für den Immobilienkauf? Was sollte vor dem Kauf oder als Immobilienbesitzer beachtet werden? Welche Überlegungen und Abwägungen hier wesentlich sind, erläutert die DONNER & REUSCHEL Finanzplanerin Katrin Pätzke.

Ihr Vermögen: finanzielle Vorsorge bei Demenz

Allgemein, Finanzplanung, Vermögen, Vorsorge & Verträge

Demenz hat zwar viele Gesichter, doch beinahe jede demenzielle Erkrankung hat finanzielle Auswirkungen. Neben den Krankheits- und Pflegekosten tauchen häufig Fragen zur Geschäftsfähigkeit und zur Wirksamkeit von Verfügungen über Vermögenswerte auf. Wir geben einen Überblick und zeigen sinnvolle Vorsorgemaßnahmen.

Wie Sie vom Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren

Allgemein, Finanzplanung, Immobilien, Vermögen

Die Bundesregierung ergreift Maßnahmen zur Energiesicherung und fördert die erneuerbaren Energien. Wie auch Sie davon profitieren können und was Sie jetzt tun müssen, erfahren Sie in unserem Finanzplaner-Blog.

Finanzen, Versicherungen, Vorsorge – Herausforderung Patchwork

Allgemein, Finanzplanung, Vorsorge & Verträge

Für Patchworkfamilien gibt es in der Vorsorge wie auch in der Nachfolge einige Besonderheiten. So bedarf es in erster Linie einer deutlichen Kommunikation und klaren Regeln – unter den neuen Partnern, den Kindeseltern sowie gegenüber den Kindern, um die finanzielle Vorsorge zu sichern und letztlich den Familienfrieden zu wahren.

Was die Inflation für Ihre Finanzplanung bedeutet

Allgemein, Finanzplanung, Vermögen

Inflation betrifft jeden und hat gerade auch in der Vermögensplanung ein großes Gewicht. Eine umfassende Finanzplanung zeigt auf, wie viel Inflation das eigene Vermögen, die individuelle Liquiditätssituation, überhaupt verkraftet und gibt Antworten auf konkrete Fragestellungen.

Sparerpauschbetrag für Kapitaleinkünfte steigt

Allgemein, Finanzplanung, Vermögen

Der Sparerpauschbetrag steigt zum 1. Januar 2023 von 801 auf 1.000 Euro pro Person. Lag der Sparerpauschbetrag bisher bei 801 Euro bei einer Einzelveranlagung bzw. bei 1.602 Euro bei einer Zusammenveranlagung bei Ehegatten, sieht das Jahressteuergesetz 2022 eine Erhöhung der Werte auf 1.000 Euro bzw. auf 2.000 Euro vor.

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STEIGENDE ZINSEN – WAS BEDEUTET DAS FÜR DEN IMMOBILIENKAUF?

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Wie Sie vom Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren

Finanzen, Versicherungen, Vorsorge – Herausforderung Patchwork

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