FUNDAMENTAL. DISZIPLINIERT. KONSEQUENT.

Asset Management

Als Asset Manager einer traditionsreichen Privatbank steht für uns der langfristige Erfolg bei der Kapitalanlage im Vordergrund. Dafür beschäftigen wir uns immer zuerst mit dem makroökonomischen Gesamtbild und leiten daraus unsere Erwartung für Märkte und Sektoren ab.

Im Rahmen eines disziplinierten Investmentprozesses identifizieren wir dann mit klassischer Einzelwertanalyse die aussichtsreichsten Aktien- und Anleihetitel.

Wir glauben, dass die langfristige Rendite vor allem durch den Umgang mit Risiken während Verlustphasen bestimmt wird und wenden daher ein striktes Risikomanagement an.

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Sadettin Yildiz

Sadettin Yildiz

CIO & Leiter Asset Management

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Georg Steinig

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Jan Sandermann

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Abteilungsleiter Vermögensverwaltung

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SADETTIN YILDIZ

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JAN SANDERMANN

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Anlageklassen

Das Team des D&R Asset Managements besteht aus individuellen Experten in dem jeweiligen Segment. Wir konzentrieren uns dabei bewusst auf ausgewählte Bereiche, in denen wir echte Mehrwerte für unsere Kunden schaffen können. Die Umsetzung erfolgt in Vermögensverwaltungsmandaten, Spezialfonds und Publikumsfonds.

Aktien

Als aktiver Manager nutzen wir unsere Expertise in der Selektion von Einzeltiteln nach dem bewährten Investmentansatz „Growth/Quality“. Durch aktives Risikomanagement abseits von Benchmarks wollen wir die Volatilität reduzieren und stärkere Drawdowns vermeiden.

Zinsen

Mit einem klaren Blick auf die makroökonomische Lage passen wir unsere Risiken dynamisch an und partizipieren von mehreren strukturellen Renditequellen.

AKTUELLE BEITRÄGE ZUM ASSET MANAGEMENT

China: Attraktive Bewertungen oder fallendes Messer?

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Die Situation in China erinnert an die in Japan zu Beginn der 1990er Jahre, in der die über viele Jahre hinweg entstandene Immobilienblase platzte. Der Immobiliensektor befindet sich in einem anhaltenden Abschwung, der das Land lähmt. Da Immobilien meist durch Kredite finanziert werden, geraten Banken unter Druck.

CIO-Ausblick: Zurück in die Zukunft

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Vor nicht allzu langer Zeit war von Kapitalmarktteilnehmern oft zu hören, die Zinsen würden nie wieder steigen – jedenfalls nicht signifikant. Als Hauptgrund dafür wurde vor allem die Verschuldung der Staaten, mit Fokus auf die Eurozone, vorgetragen. Knapp zwei Jahre nach der ersten Zinserhöhung der amerikanischen Zentralbank mit einer rasanten Geschwindigkeit bis auf 5,5% wurde diese Sicht bekannterweise mit Wucht widerlegt.

Versicherungen je Lebensphase

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Welche Versicherung ist sinnvoll für Sie? Ob in jungen Jahren der Fokus auf Absicherung und Flexibilität liegt, in der Familiengründung die Verantwortung für die Liebsten im Vordergrund steht oder im Ruhestand die Weichen für eine sorgenfreie Zukunft gestellt werden – Versicherungen spielen in jeder Lebensphase eine entscheidende Rolle. Wie eine Lebensreise, können sie maßgeschneidert werden, um optimalen Schutz und finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.

Ehe und Lebensgemeinschaft – Worauf müssen Sie achten?

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Es gibt viele Gründe, die für eine Heirat sprechen. Und auch das Grundgesetz verankert den Schutz von Ehe und Familie für alle. Liebe, Steuern, Versorgung und Verantwortung liegen hier nah beieinander. Doch wo liegen genau die Unterschiede zwischen einer Ehe und einer Lebensgemeinschaft? Worauf sollten Sie achten beim Thema Vermögen, Vorsorge, Kinder und Testament?

Ihr Vermögen: finanzielle Vorsorge bei Demenz

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Demenz hat zwar viele Gesichter, doch beinahe jede demenzielle Erkrankung hat finanzielle Auswirkungen. Neben den Krankheits- und Pflegekosten tauchen häufig Fragen zur Geschäftsfähigkeit und zur Wirksamkeit von Verfügungen über Vermögenswerte auf. Wir geben einen Überblick und zeigen sinnvolle Vorsorgemaßnahmen.

Finanzen, Versicherungen, Vorsorge – Herausforderung Patchwork

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Für Patchworkfamilien gibt es in der Vorsorge wie auch in der Nachfolge einige Besonderheiten. So bedarf es in erster Linie einer deutlichen Kommunikation und klaren Regeln – unter den neuen Partnern, den Kindeseltern sowie gegenüber den Kindern, um die finanzielle Vorsorge zu sichern und letztlich den Familienfrieden zu wahren.

Anpassung des Betreuungsrechts 2023 – Sind Sie im Notfall richtig vorbereitet?

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Zum 1. Januar 2023 treten einige Neuerungen im Vormundschafts- und Betreuungsrecht in Kraft. Wir geben einen Überblick, was sich ändert und zeigen, wie Sie für sich selbst sinnvoll vorsorgen können.

VOLLMACHTEN – VERTRAUEN LEBEN, UNTERSTÜTZUNG PLANEN

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Vollmachten geben Sicherheit. Gern denken wir nur ans Heute, dabei ist die Unterstützung vertrauter Menschen in einem Moment, wo Sie sich selber nicht mehr kümmern können so immens wichtig. Wie kann so eine Vollmacht aussehen? Was spricht für eine Generalvollmacht, was für direkte Vollmachten? Erfahren Sie mehr.

Sichere Renten für Unternehmer – richtig vorsorgen für das Alter

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Ich erlebe immer wieder extrem erfolgreiche Unternehmer, die beruflich so eingebunden sind, dass sie die Übersicht über ihre persönlichen Finanzen und damit auch über ihre Altersvorsorge verloren haben – ohne sich dessen bewusst zu sein.

Finanzplanung – so schaffen Sie Sicherheit in unsicheren Zeiten

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Eine Finanzplanung macht die Zeiten um uns herum nicht sicherer – aber durch einen Finanzplan sind Sie vorbereitet auf das, was kommt. Und erhalten damit das Gefühl von Sicherheit zurück. Sie haben bereits einen Finanzplan? Dann überprüfen Sie diesen regelmäßig, damit die getroffenen Entscheidungen auch noch zu Ihrer persönlichen Situation und den äußeren Faktoren passen.

Vorsorge für den Notfall im Unternehmen

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Schieben Sie die Notfallplanung im Unternehmen und Ihre Vorsorge nicht auf die lange Bank, sondern sorgen Sie frühzeitig für alle Eventualitäten vor. Wir haben für Sie zusammengefasst, was Sie bei der Vorsorge, Unternehmensnachfolge, Vorsorgevollmachten beachten sollten:
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Ihre Investitionsmöglichkeiten

Nutzen Sie den direkten Zugang zu unserer Expertise über unsere Publikumsfonds mit täglicher Preisfeststellung. Neben den klassischen Aktien- und Zinsmärkten können Sie mit uns auch nachhaltig investieren. Lernen Sie unsere Fonds in diesem Bereich kennen, die speziell auch für die hohen Anforderungen von Kirchen und Stiftungen entwickelt wurden.

 

Gerne beraten wir Sie auch, um Ihre spezifischen Zielsetzungen oder die Umsetzung individueller ESG-Kriterien bei der Verwaltung Ihres Vermögens passgenau zu berücksichtigen. Bei der Umsetzung im Rahmen einer Vermögensverwaltung oder als Spezialfonds gehen wir dafür höchst individuell auf Ihre Wünsche und Ziele ein.

„Wir kreieren unsere Investmentlösungen nach dem Prinzip ‚Form-Follows-Function‘ und bieten unseren Kundinnen und Kunden sowohl bei der Strategie als auch bei der Umsetzungsform ein Maximum an Flexibilität.“

Sadettin Yildiz, CIO & Leiter Asset Management

VERMÖGENSVERWALTUNG

Unsere professionellen Investmentstrategien gepaart mit der persönlichen und umfangreichen Betreuung einer Vermögensverwaltung. Gerne beraten wir Sie auch zu individuellen Mandaten
im Stiftungs- und Kirchenbereich.

PUBLIKUMSFONDS

Unsere Fondspalette deckt alle wichtigen Anlageklassen ab und bietet Ihnen direkten Zugang zu den Investmentstrategien unserer spezialisierten Manager.

SPEZIALFONDS

„Alles kann, nichts muss“ – wir verwalten Ihren Spezialfonds genau nach Ihren Wünschen. Egal, ob Sie einen Fokus auf bestimmte Anlageklassen oder Regionen legen möchten oder, ob Sie ein klares Ziel an die Ausschüttungsrendite verfolgen.

NACHHALTIGKEIT

Als zukunftsorientierter Asset Manager hat das Bankhaus DONNER & REUSCHEL ökologische und soziale Aspekte in der Breite in den Investmentprozess integriert. Dabei ist uns nicht nur der Aspekt eines aktiven Beitrags wichtig, sondern auch schlicht die Berücksichtigung der Risiken, die sich aus diesem wichtigen Thema für die Renditen von Unternehmen ergeben können.

Mit nachhaltigen Anlageprodukten unterstützen wir Sie dabei, mit Ihren Investments einen Beitrag zu einer besseren Zukunft für Umwelt und Gesellschaft zu leisten.

NACHHALTIGE PRODUKTE

Durch eigens aufgelegte Produkte, helfen wir Ihnen dabei ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, egal ob in der Vermögensverwaltung oder in Spezial- und Publikumsfonds.

NACHHALTIGKEIT BEI D&R

Unser Bankhaus hat sich früh auf den Weg gemacht und ist heute stolz darauf, in seinen Strukturen und mit seinen Mitarbeitenden an einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken.

Disclaimer

Dieser Beitrag ist Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Der Text ist nicht nach den Vorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt. Es besteht auch kein Verbot für den Ersteller bzw. die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, vor bzw. nach Veröffentlichung mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausdrücklich nur Ihrer allgemeinen Information und stellen keine auf Ihre individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse abgestimmte Anlageberatung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben kann nicht übernommen werden.

Wir empfehlen Ihnen vor dem Erwerb von Finanzinstrumenten oder der Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen ein eingehendes Beratungsgespräch mit Ihrem Anlageberater. Bevor Ihr Anlageberater Ihnen Empfehlungen zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen aussprechen kann, ist er gesetzlich zur Durchführung einer sogenannten „Geeignetheitsprüfung“ verpflichtet, um die Übereinstimmung mit den mitgeteilten Anlagezielen, der geäußerten Risikobereitschaft sowie Ihren finanziellen Verhältnissen sicherzustellen. Weiterführende Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Soweit auf dieser Seite konkrete Produkte genannt werden, sollte eine Anlageentscheidung allein auf Grundlage der verbindlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden.

Eine Anlageentscheidung für Fonds sollte in jedem Fall auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsprospekte einschließlich der zuletzt veröffentlichten Jahres- und ggf. Halbjahresberichte getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Den aktuellen veröffentlichten Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft erhält für den Vertrieb genannter Wertpapiere den Ausgabeaufschlag und/oder Vertriebs-/Vertriebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Anlageberaterin und/oder Emittentin und/oder Verwahrstelle eigene Erträge, die jeweils vollständig oder teilweise bei ihr verbleiben. Einzelheiten hierzu erläutert Ihnen gern Ihr Berater.

Bei der Angabe von Wertentwicklungen wird – sofern nicht abweichend angegeben – auf die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten, die – je nach Haltedauer – zu einer geringeren Nettorendite führen, abgestellt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine (verlässliche) Prognose für die Zukunft; dies gilt insbesondere, wenn das Wertpapier/der Index erst vor kurzer Zeit – z.B. vor weniger als 12 Monaten – emittiert/gebildet wurde. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/Index von EURO abweicht.

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