MEDIATHEK

“Die Macht der künstlichen Intelligenz ist so unglaublich, dass sie die Gesellschaft auf tiefgehende Weise verändern wird.” Bill Gates, Gründer von Microsoft.

Tiefgehende Veränderungen wird KI auch im Bereich der Vermögensverwaltung vornehmen, wie die folgenden Beispiele für KI-gestützten Anwendungsbereiche zeigen:

• Die Datenanalyse und -verarbeitung: KI ist in der Lage große Mengen an Finanzdaten zu analysieren und zu verarbeiten. Muster, Trends und Zusammenhänge werden optimaler identifiziert und führen so zu Effizienzgewinnen.
• Das Risikomanagement: KI unterstützt bei der Bewertung und Überwachung von Risiken, da komplexe Modelle zur Messung von Marktrisiken und Portfoliorisiken unterstützend seitens des Managements hinzugezogen werden können.
• Portfoliokonstruktion und -optimierung: KI gestaltet mit bei der Portfoliozusammenstellung. Faktoren wie Rendite, Risiko, Korrelationen und Diversifikation werden effektiver berücksichtigt.
• Handelsausführung: KI automatisiert die Ausführung von Handelsaufträgen. Dies führt zur effizienten und kostengünstigen Umsetzung von Handelsstrategien. Auch hilft KI bei der Identifizierung von Liquiditätschancen und unterstützt das Risikomanagement im Handel.
• Sentiment-Analyse und Marktvorhersage: KI analysiert Trends in den sozialen Medien, Presseartikel, Stimmungsindikatoren und andere nicht-finanzielle Daten. Dies führt zu einem höheren Verständnis des Markt- und Anlegerverhaltens mit dem Ergebnis besserer Prognosen von Marktentwicklungen und der Identifizierung von Anlagechancen.

Aktuell wird KI im Portfolio Management hauptsächlich als unterstützendes Tool eingesetzt. Die Entscheidungsgewalt bleibt bei den Asset Managern. So nutzen einige Asset Manager KI bereits seit einiger Zeit zur Optimierung der erforderlichen Marktanalysen, um noch fundiertere Entscheidungen zu treffen. Doch gibt es perspektivisch eine Verlagerung der Entscheidungsprozesse auf die KI? Wie ist dieser mögliche Sachverhalt zu bewerten?

Diesen spannenden Themen widmet sich die kommende Asset Manager Presentation. Freuen sich sich auf einen Fachvortrag zur KI im Asset Management und dem Input der Fondsmanager & Investment-Spezialisten wie sie KI, ChatGPT & weitere Technologie im Asset Management umsetzen oder planen einzusetzen.

Ihre Referenten:

• Timothy Meixner, Meixner & Ruof UG „Digitale Profis“
• Christoph J. Gum, Private Alpha Germany GmbH
• Hans Heimburger, Gies & Heimburger GmbH
• Johannes Ries, APUS Capital GmbH

Ist die ESG-Regulierung Fluch oder Segen zugleich? Dieser Frage haben wir uns bei unserer letzten Asset Manager Presentation ausführlich gewidmet. Aufgrund der vielen Fragen und Kommentare, die uns im Nachgang erreichten, gehen wir sehr gern mit Ihnen in die Verlängerung:

„Jeder braucht PAIs!“ / „Was ist die EU Taxonomie?“ / „Wie wird das „Alignment“ berechnet?“ / „Entscheidend ist aber doch die Performance!“ / „Welche Faktoren spielen eine Rolle?“ / „Diffuse Kriterien, mangelnde Transparenz & Vergleichbarkeit verunsichern Anleger!“

Für die Diskussion dieser herausfordernden Themen aus den Bereichen Impact Investing, ESG & Nachhaltigkeit haben wir uns für die nächste digitale D&R Asset Manager Presentation wieder top Referenten aus dem eigenen Hause, aber vor allem aus dem Kreise unserer Kunden eingeladen.

Freuen Sie sich auf folgende Fondsmanager & Spezialisten:

• Christoph Klein, Geschäftsführer & Gründer ESG Portfolio Management GmbH
• Oliver N. Hagedorn, CEO & Gründer avesco Sustainable Finance AG
• Tobias Regele, Head of Global Macro and Derivatives, DONNER & REUSCHEL Lux
• Susanne Geber, Executive Sustainability Strategy Officer, DONNER & REUSCHEL AG
• Gottfried Baer, Geschäftsführer & Gründer MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung
• Alexander Weiß, Portfoliomanager, Aramea Asset Management AG

Entschlossenheit ist keine Frage von Mut, sondern von Kompetenz, Kreativität und Geschick!

Die Inflation hat die Kapitalmärkte voll im Griff. Steigender Zins = Gift für Renten & Aktienmärkte. Ist das Management von Rentenfonds also die Quadratur des Kreises oder einfach nur eine Frage der richtigen Strategie?

Gemeinsam mit sechs ausgewiesenen Spezialisten für den Rentenmarkt gehen wir dieser Frage auf den Grund.

Lassen Sie sich in kurzweiligen Vorträgen von jeweils gut 10-15 Minuten interessante Fondskonzepte und attraktive Investitionsmöglichkeiten vorstellen.

Ihre Referenten:

• Christian Bender, SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
  Diverse Marktsegmente mit tausenden Titeln in Reichweite, darüber hinaus zwei Dutzend Währungspaare im Blick – ein globales Anleiheportfolio bietet insbesondere in bewegten Zeiten wie diesen eine Unmenge an Renditechancen. Seit über zwanzig Jahren bewährt sich Christian Bender in diesem Umfeld mit seinem internationalen Rentenfonds HANSAinternational.“
• Ottmar Wolf, FAM Frankfurt Asset Management AG
  „Der FAM Renten Spezial ist ein flexibler Credit Fund, der aufgrund seiner starken historischen Performance in allen Rankings Top ist. Der Fonds strebt auch weiterhin einen mittleren einstelligen Jahresertrag an und bedient sich dabei am kompletten „High Yield Buffet“, wobei der Schwerpunkt des breit gestreuten Portfolios bei EUR High Yield Corporates liegt. Seit Fondsauflage gab es keinen Default. Die Portfoliorendite beträgt rund 6% bei einer Modified Duration von unter vier.“
• Klaus Spöri, StarCapital AG
  „Der StarCapital Premium Bonds plus UI ist ein internationaler Rentenfonds mit Fokus auf Europa. Er investiert in Rentenpapiere unterschiedlicher Ausprägung. Im Mittelpunkt stehen Unternehmensanleihen. Covered Bonds sowie selektive Engagements in Staatsanleihen können beigemischt werden. Ziel ist es, attraktive stetige Gesamterträge bei geringerer Volatilität zu erwirtschaften. Zur Renditeoptimierung und Absicherung kommt eine Optionsstrategie zur Anwendung.“
• Claus Tumbrägel, nordIX AG
  „Der nordIX Basis Fonds erwirbt Anleihen und sichert das Ausfallrisiko der Emittenten durch den Erwerb einer Kreditausfallversicherung ab. Diese Transaktionen sind dann sinnvoll, wenn die Rendite der Anleihe die Prämie der Kreditausfallversicherung übersteigt. Das Profil des Fonds ist folglich sehr defensiv und eignet sich entsprechend zur Liquiditätshaltung bzw. für risikoaverse Investoren. Das besondere an der Strategie ist, dass sich in Krisenzeiten besondere Gelegenheiten auftun, die mit sehr geringem Risiko genutzt werden können.“
• Peter Schneider, Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG
  „Der SWuK Renten Flexibel UI (DE000A1H72M7) arbeitet als vermögensverwaltender Rentenfonds. Aus verschiedenen Segmenten werden Anleihen allokiert, die dem Fonds ein bonitätsstarkes Fundament geben und besondere Renditegelegenheiten bieten. Dazu werden die Segmente Staats-, Unternehmens-, Nachrang- und Wandelanleihen flexibel gewichtet.“
• Sven Pfeil, ARAMEA Asset Management AG
  Der Aramea Rendite Plus Nachhaltig investiert in das spannende Segment der Nachranganleihen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen und bietet eine gute Diversifikation zum klassischen Rentenmarkt. Sven Pfeil beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Nachranganleihen. Er ist Lead Manager für den Fonds und seit Gründung bei der Aramea beschäftigt.

Die UN-Studie World Survey on the Role of Woman in Development belegt, dass Unternehmen mit weiblichen Vorständen in OECD-Ländern höhere Umsatzrenditen erzielten. Es heißt, der weibliche Führungsstil sei geprägt von Lösungsorientierung, der Konzentration auf Sachverhalte und wirke sich positiv auf die Unternehmenskultur aus.

Ist dies auch auf die lange von Männern dominierte Welt der Asset Management Firmen übertragbar?

Gemeinsam mit fünf „Powerfrauen“, die als Gründerinnen, Geschäftsführerinnen und Vorständinnen ihre Firmen zum Erfolg geführt haben, gehen wir u.a. auch dieser Frage auf den Grund.

In einer anschließenden Podiumsdiskussion konnten sich die Teilnehmer aktiv mit Ihrem Standpunkt, Ihren persönlichen Einschätzungen und Ihren Fragen einbringen.

Referentinnen:

• Dr. Pereshia Berlenbach ist Mitgründerin und COO der Earth Resource Investment Group (ERIG) und leitet dort die ESG Strategie. Sie ist Initiatorin des 2019 aufgelegten Earth Sustainable Resources Fund, der auf ihrer preisgekrönten MBA Arbeit mit dem Titel „Nachhaltigkeit in der Bergbauindustrie“ aufbaut. Der Fonds gilt als einer der ersten auf Nachhaltigkeit fokussierten Rohstofffonds.
• Marion Gridl, Gründerin und Geschäftsführerin der Gridl Asset Management GmbH verfügt über 24 Jahre Erfahrung als ausgewiesene Expertin im Rentenfondsmanagement mit Fokus auf Unternehmens-, Wandel- und High Yield Anleihen. Zusammen mit ihrem Ehemann ist sie Beraterin eines Multi-Asset-Fonds, der sich in turbulenten Börsenzeiten als „allwettertaugliche Anlagestrategie“ bewiesen hat. Sie ist Dipl.-Volkswirtin, Dipl.-Vermögensmanagerin und CFA Charterholder.
• Dr. Mechthild Upgang, Gründerin Geschäftsführerin der Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH, verantwortet das Management ihrer Dachfonds nach dem Motto „Gewinn mit Sinn“: Stabile, nachhaltige Gewinne basieren auf ökologischer, sozialer und ethischer Verantwortung. Ihre fachlichen Qualifikationen, die Promotion in Agrarökonomie, ZertFP © (University of Applied Sciences, Fachberaterin für nachhaltiges Investment, sind Basis ihres Erfolges.
• Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin der Invest in Visions GmbH. 2006 gründete sie ihre Firma mit dem Ziel institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Impact Investments zu ermöglichen. Im Jahr 2011 folgte die Auflegung des IIV Mikrofinanzfonds mit heute knapp einer Milliarde € AuM.
• Petra Ahrens, Inhaberin und Vorständin der MAIESTAS AG, gründete 2016 mit Marc-André Barth die Vermögensverwaltung. Sie ist verantwortlich für die Organisation, Marketing & Presse sowie die Vermögensverwaltung. Sie ist im Beirat der Deutsche Mittelstands AG und sitzt im Aufsichtsrat der The Fund Maker AG. Seit Mai 2021 ist Petra Ahrens die erste Frau im Vorstand des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland.

In den drei Segmenten „physisches Gold“, „Goldminen-Aktien“ und „Bitcoin“ hat sich viel getan. Welche dieser Assets verdient die Auszeichnung „Store of Value“?

Nehmen Sie gern an dem Fachwissen unserer Spezialisten zu den drei „goldigen Assetklassen“ teil. Erwarten Sie dazu eine spannende Fachveranstaltung mit entsprechenden Inhalten und vielen neuen Erkenntnissen.

In einer anschließenden Podiumsdiskussion konnten sich die Teilnehmer aktiv mit Ihrem Standpunkt, Ihren persönlichen Einschätzungen und Ihren Fragen einbringen.

Referenten:

• Dr. Joachim Berlenbach ist Geologe, Bergbauingenieur und Firmengründer der Earth Resource Investment Group (ERIG)
• Nico Baumbach, Teamleiter Dachfonds bei SIGNAL IDUNA Asset Management, managt Deutschlands ersten Goldfonds
• Prof. Dr. Philipp Sandner leitet das Frankfurt School Blockchain Center (FSBC) an der Frankfurt School of Finance & Management