FINANZPLANUNG UND VERMÖGENSPLANUNG

Der vom Bankhaus DONNER & REUSCHEL für Kundinnen und Kunden individuell konzipierte Finanzplan berücksichtigt auch die Struktur Ihres Vermögens. Dabei kommt es nicht nur auf das vorhandene an – es geht hier insbesondere um Ihre Bedürfnisse und Ihre Wünsche, aber auch um Ihre Lebenssituation. Nicht alles ist möglich, aber es lässt sich definitiv alles hinterfragen und auf den Prüfstand der Finanzplanexpertinnen und -experten stellen. Oftmals – wie beim tiefen Blick in eine Schatzkiste – entdecken wir so manche wertvolle Überraschung. Eine klare Standortbestimmung über das gesamte Vermögen gibt Ihnen Sicherheit und detaillierte Bewertungen und Analysen erleichtern die Übersicht. Es gilt zu definieren, zu bewerten und zu beziffern. Hat der Ist-Zustand erstmal Gestalt gewonnen, geht es an den Soll-Zustand. Hier sind Individualität und Weitsicht die entscheidenden Parameter. Aufgrund ihrer Erfahrung, sind die Finanzplanerinnen und -planer weit mehr als klassische Banker und beziehen sowohl wertvolle Gegenstände, wie beispielsweise Kunst und Schmuck, als auch Gehälter und Lebensstil in die zielgenaue Analyse mit ein.